Indivíduos com alto patrimônio líquido demonstram interesse em investimentos sustentáveis, examinam as taxas e desejam hiper personalização
Os HNWI (High Net Worth Individual (1), em tradução livre, Indivíduos com Alto Patrimônio Líquido) cresceram tanto em número quanto em riqueza global em 2019 na ordem dos 9%, apesar de uma desaceleração econômica global, guerras comerciais internacionais e tensões geopolíticas, de acordo com os dados do World Wealth Report 2020 da Capgemini. A América do Norte e a Europa assumiram a liderança, com crescimento de 11% e 9%, respectivamente, superando a Ásia-Pacífico (com 8%) pela primeira vez desde 2012. No entanto, o boom do ano anterior foi coberto pela incerteza, à medida que as economias globais se preparam para uma projeção de queda da economia em 4,9% em 2020, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (2) .
Na América do Norte, um aumento de 11% na população e na riqueza dos HNWIs (em comparação com 1% de declínio na riqueza em 2018) significava que a região representava 39% dos ganhos globais da população HNWI e 37% dos crescimento da riqueza em 2019. O desempenho europeu superou o da Ásia-Pacífico e América Latina, que cresceram em população e riqueza quase 9%. Apesar do desempenho robusto do mercado de vários países asiáticos, incluindo Hong Kong, China e Taiwan, a região cresceu 8% em 2019, ficando atrás da taxa média global de crescimento de 9%.
Isso foi até aqui, isso é agora
De acordo com os relatórios da World Federation Exchanges, o COVID-19 apagou mais de US$ 18 trilhões (*3) do mercado global ao longo de fevereiro e março de 2020, com uma leve recuperação em abril. Na análise da Capgemini, detalhada em seu novo relatório, é projetado um declínio de 6% a 8% na riqueza global até o final de abril de 2020 (comparado a dezembro de 2019). E as prioridades de investimento também mudaram – investimentos sustentáveis que respeitem as prioridades ambientais e sociais, estão ganhando destaque pós-pandemia.
“Diante da extraordinária incerteza de hoje, os gerentes e empresas de patrimônio estão se encontrando em águas desconhecidas”, afirmou Anirban Bose, CEO dos Serviços Financeiros da Capgemini e Membro do Conselho do Grupo Capgemini. “Esse período imprevisível também pode apresentar oportunidades para as empresas reavaliarem e reinventarem seus modelos de negócios e operação para serem mais ágeis e resilientes. Analytics e automação, bem como tecnologias emergentes como inteligência artificial, podem permitir que as empresas aprimorem receitas por meio de melhores experiências dos clientes, reduzindo custos e simplificando os processos”.
Investimento sustentável e serviços de valor agregado ganham força
O crescente interesse em SI (Sustainable Investing, em tradução livre, investimentos sustentáveis) está oferecendo às empresas um alto potencial de oportunidade de engajamento. No segmento ultra-HNWI (*4), a SI está construindo um impulso considerável. Enquanto 27% dos HNWIs expressou interesse geral em produtos SI, 40% dos ultra-HNWIs estavam dispostos a investir em sustentabilidade.
Os HNWIs planejam alocar 41% de seu portfólio para produtos de SI até o final de 2020 e 46% até o final de 2021. As empresas de gestão de patrimônio reconheceram a tendência e estão preparadas para atender às demanda, já que 80% agora oferecem opções de SI. Os fundos focados no investimento socialmente responsável têm sido um raro ponto positivo na atividade de mercado de 2020 e, embora o investimento do HNWI no SI reconheça impacto socioambiental, eles também são motivados pelo valor financeiro. As principais razões para dirigir o interesse do HNWI em investir em fundos sustentáveis é obter retornos mais altos e riscos mais baixos – 39% esperam receber retornos mais altos dos produtos SI, enquanto 33% vêem o SI como algo menos especulativo. Curiosamente, 26% dos HNWIs já citam o desejo de retribuir diretamente à sociedade.
É necessária a hiper personalização para atender às expectativas em evolução
A imprevisibilidade em 2020 está programada para impulsionar ajustes de ativos, bem como maiores expectativas e exame minucioso das taxas de consultoria. As ações se tornaram a classe de ativos mais significativa no início de 2020 e responderam por 30% das carteiras financeiras dos HNWIs globais, em grande parte devido aos mercados acionários robustos e ao estímulo financeiro que restaura a confiança. Os HNWIs também estão se tornando cada vez mais críticos em relação ao valor dos honorários dos gerentes, com 33% desconfortáveis com as taxas em 2019. Espera-se que esse desconforto aumente o resultado de mercados voláteis. Segundo o relatório, mais de um em cada cinco HNWIs pode mudar de empresa no próximo ano, com taxas altas sendo a principal razão para 42% dos HNWIs. Os HNWIs também estão citando uma preferência por taxas baseadas em desempenho e serviços em relação às baseadas em ativos, indicando expectativas sobre o valor entregue pelas taxas cobradas.
As capacidades digitais tornaram-se centrais para a continuidade dos negócios das empresas de gestão de patrimônio. Ofertas hiper personalizadas com inteligência artificial, análises e outras tecnologias podem atender às expectativas dos HNWI em evolução em áreas como:
• Perfis de risco sob medida – alavancando ciências do comportamento e análise de sentimentos para interpretar perfis de risco de clientes individuais;
• Construção de portfólio personalizado e consultoria “tailor made” – análise de dados e machine learning para criar portfólios personalizados, avaliar o comportamento do cliente e fornecer conselhos personalizados;
• Relatório customizado do cliente – usando APIs e várias fontes de dados para criar uma abrangente visão dos investimentos do cliente.
Antes do COVID (janeiro a fevereiro de 2020), os investidores relataram estar menos satisfeitos com os pontos de contato relacionados as informações ou serviços personalizados de sua empresa na jornada do cliente e mais de 60% dos HNWIs relataram experiências insatisfatórias durante suas tentativas de acessar informações sobre novos ofertas de gerenciamento de patrimônio ou informações de mercado. Os HNWIs com idade entre 50 e 59 anos foram os mais insatisfeitos com sua experiência relacionada ao acesso a informações e serviços de valor agregado.
O cavalo de tróia das BigTech
A experiência dos clientes “menos estelares” em pontos de contato relacionados ao acesso a informações e serviços de valor agregado representa uma oportunidade perdida para ‘impressionar’ os clientes. Mais de 40% dos HNWIs entrevistados pela Capgemini afirma que boas experiências nesses pontos de contato afetam profundamente sua impressão geral de uma empresa, e é provável que aumente como resultado do COVID-19.
Embora apenas 26% dos gerentes de patrimônio classifiquem a concorrência das BigTechs entre os principais disruptores em potencial, os HNWIs certamente acreditam que as BigTechs podem superar as empresas tradicionais quando se trata de acesso as informações e serviços de valor agregado. Algo como 74% dos HNWIs relatam vontade de considerar a riqueza das ofertas de gerenciamento da BigTechs, saltando para 94% entre os 22% dos HNWIs que dizem que podem mudar sua empresa principal de gestão de patrimônio nos próximos 12 meses.
Os HNWIs na América Latina (aqui representados por Brasil e México) e Ásia-Pacífico (exceto Japão) expressaram a maior probabilidade de adotar ofertas de gerenciamento de patrimônio das BigTechs. No Japão e na América do Norte, a adoção de BigTechs aumenta dramaticamente para os HNWIs que provavelmente mudarão dentro de 12 meses. Sem surpresa, os HNWIs menores de 40 anos são mais inclinados, com disposição chegando a quase 90%.
À medida que as BigTechs ganham terreno em serviços financeiros, as empresas de gestão de patrimônio têm pouca escolha a não ser aprimorar o envolvimento digital do cliente – e rapidamente. Um olhar lado a lado dos pontos de contato que evocavam a menor satisfação com o HNWI e os mais vulneráveis à invasão da BigTech revela três estágios da jornada do cliente como áreas de foco: aquisição, consultoria e serviços de valor agregado .
Para as empresas de gerenciamento de patrimônio, uma estratégia dupla baseada nos princípios do Open X permitirá aos gerentes de fundos para aprimorar de forma rápida e econômica as capacidades em toda a cadeia de valor. Para aquisição, serviços de consultoria e de valor agregado, as empresas devem investir em tecnologia para desenvolver recursos internamente e aproveitar a colaboração do ecossistema e as parcerias WealthTech para aprimorar os recursos.
Embora o foco imediato para os gerentes de patrimônio possa estar na retenção de negócios, o desenvolvimento de capacidades – agora e em antecipação à recuperação – pode abrir caminho para oportunidades futuras e novos fluxos de receita. Empresas de sucesso serão aquelas que podem se harmonizar com seu ecossistema para rapidamente atender à alta demanda de clientes de patrimônio líquido por informações personalizadas de fácil acesso e estratégias personalizadas de investimento.
1– Indivíduos com alto patrimônio líquido são definidos como aqueles que possuem ativos investíveis iguais ou superiores a US$ 1 milhão, excluindo residências, itens colecionáveis, consumíveis e bens de consumo duráveis.
2– www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
3– World Federation Exchanges, “Destaques do Mercado do Primeiro Trimestre de 2020 e do Ano Inteiro de 2019”, 7. Mai 2020; www.worldexchanges.org/news/articles/world-federation-exchanges-releases-first-quarter-2020-full -y e a r-2019-market-highlights
4– Os Ultra-HNWIs têm mais de US$ 30 milhões em ativos investíveis.
Metodologia
O World Wealth Report 2020 abrange 71 países, representando mais de 98% da receita bruta global de renda nacional e 99% da capitalização bolsista mundial. Os HNW Global Capgemini 2020 Insights Survey consultou mais de 2.500 HNWIs em 21 grandes mercados de riqueza da América do Norte, América Latina, Europa e região Ásia-Pacífico. A pesquisa foi realizada em janeiro e fevereiro de 2020 e, como tal, os resultados da pesquisa não explicam o impacto da crise do COVID-19.
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